آرشیو آذر ماه 1403

در شرکت سایا، ما با ارائه خدمات تخصصی نرم افزار CRM و Dynamics 365 به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا از مزایای این سیستم‌ها بهره‌مند شوند.

نرم افزار ERP مخفف عبارت Enterprise Resource Planning به معنای برنامه‌ریزی منابع سازمانی است. این نرم افزار با هدف مدیریت و یکپارچه‌سازی فرآیندهای سازمان طراحی شده و به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بهره‌وری بیشتری داشته باشند.

تعریف نرم افزار ERP

نرم افزار ERP مجموعه‌ای از ابزارهای مدیریتی است که سیستم‌ها و فرآیندهای مختلف یک سازمان را به‌طور یکپارچه در یک پلتفرم واحد ترکیب می‌کند. به‌طور کلی ERP تمامی بخش‌های سازمان، از تولید و انبارداری تا حسابداری و منابع انسانی را پوشش می‌دهد.

تاریخچه نرم افزار ERP

مفهوم ERP برای اولین بار در دهه 1960 با معرفی سیستم‌های کنترل موجودی شکل گرفت. بعدها در دهه 1990، ERP به شکل امروزی خود تکامل یافت و شرکت‌های بزرگ مانند SAP و Microsoft سیستم‌های ERP را توسعه دادند.

مزایای استفاده از نرم افزار ERP

• افزایش بهره‌وری: با خودکارسازی فرآیندها و کاهش زمان انجام کارها.
• یکپارچگی اطلاعات: تمامی اطلاعات سازمان در یک پایگاه داده مرکزی ذخیره می‌شود.
• مدیریت بهتر منابع: تخصیص بهینه منابع مالی، انسانی و مواد اولیه.
• بهبود تصمیم‌گیری: ارائه گزارش‌های دقیق و تحلیلی برای مدیران.

کاربردهای نرم افزار ERP در سازمان‌ها

نرم افزار ERP در صنایع مختلفی از جمله تولید، تجارت، سلامت و آموزش کاربرد دارد. برخی از کاربردهای مهم آن عبارتند از:

• مدیریت زنجیره تأمین: نظارت و بهینه‌سازی فرآیند تولید و توزیع.
• مدیریت مالی و حسابداری: ثبت و پردازش اطلاعات مالی سازمان.
• مدیریت پروژه: برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای پروژه‌های سازمان.

تفاوت نرم افزار ERP و سیستم‌های قدیمی

در گذشته، سازمان‌ها از سیستم‌های مجزا برای هر بخش استفاده می‌کردند که منجر به داده‌های پراکنده و نبود یکپارچگی می‌شد. اما نرم افزار ERP با یکپارچه‌سازی فرآیندها، این مشکل را حل کرده و اطلاعات را به‌صورت متمرکز مدیریت می‌کند.

نرم افزار ERP مایکروسافت Dynamics 365

یکی از معروف‌ترین نرم افزارهای ERP در بازار، Microsoft Dynamics 365 است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه یافته. این نرم افزار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای خود را بهینه کرده و با استفاده از ابزارهای تحلیلی قدرتمند، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.

چگونه بهترین نرم افزار ERP را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین نرم افزار ERP، به معیارهای زیر توجه کنید:

• نیازهای کسب‌وکار: ابتدا نیازهای سازمان خود را مشخص کنید.
• انعطاف‌پذیری نرم افزار: نرم افزار باید قابلیت توسعه و سفارشی‌سازی داشته باشد.
• پشتیبانی و آموزش: خدمات پشتیبانی و آموزش نرم افزار بسیار حائز اهمیت است.

بخش‌های مختلف نرم افزار ERP و عملکرد آن‌ها

نرم افزار ERP از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که هر کدام برای مدیریت یک حوزه خاص در سازمان طراحی شده‌اند. این بخش‌ها یا ماژول‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا فرآیندهای خود را به صورت یکپارچه مدیریت کنند.

ماژول مالی و حسابداری

این ماژول به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی مانند حسابداری، بودجه‌بندی، حقوق و دستمزد و گزارش‌گیری مالی را مدیریت کنند. با یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی، تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری انجام می‌شود.

ماژول منابع انسانی (HR)

ماژول مدیریت منابع انسانی شامل بخش‌هایی مانند استخدام، مدیریت عملکرد، پرداخت حقوق و آموزش کارکنان می‌شود. این ماژول فرآیندهای نیروی انسانی را بهینه و زمان‌بندی می‌کند.

ماژول تولید و زنجیره تأمین

این بخش برای برنامه‌ریزی تولید، کنترل موجودی و مدیریت زنجیره تأمین طراحی شده است. با این ماژول می‌توان از هدررفت مواد جلوگیری کرده و بهره‌وری تولید را افزایش داد.

تأثیر ERP بر تحول دیجیتال در سازمان‌ها

نرم افزار ERP نقش کلیدی در تحول دیجیتال ایفا می‌کند. این سیستم با دیجیتالی‌سازی فرآیندها و بهینه‌سازی اطلاعات، به سازمان‌ها کمک می‌کند تا در دنیای دیجیتال رقابت کنند.

• تحلیل داده‌ها: با گزارش‌های دقیق، مدیران می‌توانند تصمیم‌های بهتری بگیرند.
• خودکارسازی فرآیندها: ERP با حذف کارهای دستی، سرعت اجرای عملیات را افزایش می‌دهد.
• مدیریت یکپارچه: تمام اطلاعات سازمان به‌صورت یکپارچه و متمرکز مدیریت می‌شود.

چرا کسب‌وکارها به نرم افزار ERP نیاز دارند؟

استفاده از نرم افزار ERP برای هر سازمانی که به دنبال بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها است ضروری است. در ادامه به برخی از دلایل استفاده از ERP اشاره می‌کنیم:

• مدیریت اطلاعات: جلوگیری از پراکندگی و ثبت دقیق داده‌ها در یک پایگاه متمرکز.
• شفافیت فرآیندها: افزایش نظارت مدیران بر بخش‌های مختلف سازمان.
• کاهش خطاها: خودکارسازی فرآیندها باعث کاهش خطاهای انسانی می‌شود.

نرم افزار ERP مایکروسافت Dynamics 365

یکی از بهترین نرم افزارهای ERP موجود در بازار، Microsoft Dynamics 365 است. این نرم افزار توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده شده و امکانات پیشرفته‌ای برای مدیریت کسب‌وکارها ارائه می‌دهد.

شرکت سایا به عنوان ارائه‌دهنده تخصصی مایکروسافت CRM و Dynamics 365، آماده است تا سازمان شما را در مسیر پیاده‌سازی ERP همراهی کند.

جمع‌بندی

در این مقاله به سوال “نرم افزار ERP چیست؟” پاسخ دادیم و به بررسی مزایا، کاربردها و ویژگی‌های این نرم افزار پرداختیم. اگر شما هم به دنبال بهینه‌سازی فرآیندهای سازمان خود هستید، استفاده از یک نرم افزار ERP مانند Microsoft Dynamics 365 می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد.

برای دریافت مشاوره و آشنایی بیشتر با خدمات ما در شرکت سایا، با ما تماس بگیرید.

در عصر دیجیتال، کلان داده‌ها و نرم افزار CRM نقش مهمی در رشد و موفقیت کسب‌وکارهای B2B ایفا می‌کنند. تحلیل کلان داده‌ها به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که نیازها و ترجیحات مشتریان را بهتر درک کرده و استراتژی‌های بهینه برای بهبود فروش خود اتخاذ کنند. در این مقاله، به بررسی نقش CRM و تحلیل کلان داده‌های مشتری در بهبود فروش B2B می‌پردازیم.

اهمیت کلان داده‌ها در کسب‌وکارهای B2B

کلان داده‌ها مجموعه‌ای عظیم و متنوع از داده‌ها هستند که به کسب‌وکارها این توانایی را می‌دهند که رفتار و نیازهای مشتریان را تحلیل کنند. با استفاده از این داده‌ها، شرکت‌ها می‌توانند الگوهای رفتاری مشتریان را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک‌تری انجام دهند.

مزایای کلان داده‌ها در فروش B2B

• پیش‌بینی نیازهای مشتری: با تحلیل داده‌های مشتریان، شرکت‌ها می‌توانند نیازهای آتی مشتریان خود را پیش‌بینی کرده و محصولات یا خدماتی متناسب با آن‌ها ارائه دهند.
• شخصی‌سازی تجربه مشتری: اطلاعات دقیق از مشتریان، امکان ارائه تجربه‌ای شخصی‌سازی شده را فراهم می‌کند.
• بهینه‌سازی فرایند فروش: تحلیل داده‌ها به شناسایی نقاط ضعف در فرایند فروش کمک کرده و راهکارهایی برای بهبود ارائه می‌دهد.

نقش CRM در آنالیز کلان داده‌ها

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت و تحلیل کلان داده‌ها است. CRM به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا اطلاعات مشتریان را جمع‌آوری، دسته‌بندی و تحلیل کنند. این ابزار به ویژه در کسب‌وکارهای B2B که نیاز به تعاملات مکرر و بلندمدت با مشتریان دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قابلیت‌های کلیدی CRM

• ردیابی تعاملات مشتری: ثبت تمام ارتباطات و تعاملات با مشتریان برای شناسایی نیازها و فرصت‌ها.
• تحلیل داده‌های فروش: ارائه گزارش‌های دقیق از عملکرد فروش برای تصمیم‌گیری بهتر.
• خودکارسازی فرایندها: تسهیل وظایف تکراری نظیر پیگیری‌ها و ارتباطات.

ارتباط کلان داده‌ها، CRM و بهبود فروش B2B

همکاری CRM و کلان داده‌ها منجر به افزایش اثربخشی در فروش B2B می‌شود. در اینجا برخی از جنبه‌های این همکاری را بررسی می‌کنیم:

افزایش نرخ تبدیل مشتریان

با ترکیب داده‌های مشتری و ابزارهای CRM، شرکت‌ها می‌توانند مخاطبان هدف را دقیق‌تر شناسایی کرده و کمپین‌های بازاریابی موثرتری طراحی کنند. این امر منجر به افزایش نرخ تبدیل مشتریان بالقوه به خریداران واقعی می‌شود.

کاهش هزینه‌های فروش

تحلیل کلان داده‌ها از طریق CRM، به شناسایی فرصت‌های بهتر و حذف روش‌های ناکارآمد کمک می‌کند. این موضوع به کاهش هزینه‌های عملیاتی و بازاریابی منجر می‌شود.

افزایش رضایت مشتریان

ارائه خدمات شخصی‌سازی شده و پیشنهادات متناسب با نیازهای مشتریان از طریق ابزارهای CRM، باعث افزایش رضایت و وفاداری مشتریان می‌شود.

چالش‌های استفاده از CRM و کلان داده‌ها

اجرای موفقیت‌آمیز CRM و استفاده بهینه از کلان داده‌ها نیازمند غلبه بر چالش‌هایی است که ممکن است کسب‌وکارها با آن‌ها روبرو شوند:

• پیچیدگی در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها: نیاز به زیرساخت‌های قوی و متخصصین حرفه‌ای در تحلیل داده‌ها.
• هزینه‌های اولیه: راه‌اندازی سیستم‌های CRM و مدیریت کلان داده‌ها ممکن است در ابتدا هزینه‌بر باشد.
• آموزش کارکنان: کارکنان باید توانایی کار با ابزارهای جدید و تحلیل داده‌ها را کسب کنند.

استراتژی‌های بهبود فروش B2B با استفاده از تحلیل داده و CRM

برای موفقیت در بازار رقابتی کسب‌وکارهای B2B، تنها داشتن یک محصول یا خدمت با کیفیت کافی نیست. شرکت‌ها باید استراتژی‌هایی را به کار بگیرند که بتوانند از ابزارهای مدرن مانند کلان داده‌ها و سیستم‌های CRM بیشترین بهره را ببرند. در ادامه به بررسی برخی از این استراتژی‌ها می‌پردازیم.

1. دسته‌بندی مشتریان بر اساس داده‌ها

دسته‌بندی یا *Segmentation* یکی از روش‌های کارآمد برای هدف‌گیری دقیق مشتریان است. با استفاده از کلان داده‌ها و CRM، می‌توان مشتریان را بر اساس معیارهایی مانند اندازه کسب‌وکار، صنعت، موقعیت جغرافیایی، یا تاریخچه خرید، گروه‌بندی کرد. این امر به شرکت‌ها کمک می‌کند که پیشنهادات و خدمات مناسب‌تری برای هر گروه ارائه دهند.

2. شناسایی فرصت‌های جدید با داده‌های رفتاری

رفتار مشتریان در طول فرایند خرید، اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. تحلیل این داده‌ها می‌تواند به شناسایی فرصت‌های فروش جانبی (*Cross-Selling*) و فروش ارتقایی (*Up-Selling*) کمک کند. برای مثال، اگر مشتری یک محصول خاص را خریداری کرده باشد، CRM می‌تواند محصولاتی مکمل را به وی پیشنهاد دهد.

3. استفاده از پیش‌بینی‌ها برای بهبود استراتژی‌های فروش

تحلیل پیش‌بینی‌کننده یا *Predictive Analytics* یکی دیگر از قابلیت‌های قدرتمند CRM است. این تکنیک با تحلیل داده‌های تاریخی و فعلی، به پیش‌بینی رفتار آینده مشتریان کمک می‌کند. این ابزار برای تنظیم استراتژی‌های فروش و بازاریابی بسیار مفید است.

نقش هوش مصنوعی در تحلیل داده و CRM

هوش مصنوعی (AI) به عنوان یک فناوری پیشرفته، توانایی سیستم‌های CRM را به طور چشمگیری افزایش داده است. ابزارهای مجهز به هوش مصنوعی می‌توانند داده‌ها را به صورت خودکار تحلیل کرده و به تیم‌های فروش و بازاریابی کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

چگونه هوش مصنوعی به فروش B2B کمک می‌کند؟

• شخصی‌سازی بهتر: AI می‌تواند رفتار مشتریان را پیش‌بینی کرده و پیشنهادات کاملاً شخصی‌سازی‌شده ارائه دهد.
• چت‌بات‌ها و خودکارسازی: استفاده از چت‌بات‌های هوشمند در CRM می‌تواند ارتباط با مشتریان را سریع‌تر و کارآمدتر کند.
• تحلیل پیشرفته داده‌ها: AI می‌تواند از الگوریتم‌های پیچیده برای شناسایی روندها و الگوهای پنهان در داده‌ها استفاده کند.

تحلیل سیستم بازاریابی و فروش یکی از مهم‌ترین مراحل در مدیریت سازمان‌ها است. این فرآیند به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، رقابت‌پذیری خود را در بازار افزایش دهند. هر چقدر این تحلیل دقیق‌تر انجام شود، استراتژی‌های بازاریابی و فروش کارآمدتر خواهند بود.

مزایای تحلیل سیستم بازاریابی

• بهبود استراتژی‌ها: شناسایی نیازهای مشتریان و تطبیق استراتژی‌های بازاریابی با آن‌ها.
• افزایش بهره‌وری: بهینه‌سازی فرآیندهای بازاریابی و فروش و کاهش اتلاف منابع.
• کاهش هزینه‌ها: حذف فعالیت‌های غیرضروری و تمرکز بر موارد ارزش‌آفرین.
• افزایش رضایت مشتری: ارائه خدمات و محصولات بهتر که مطابق با نیازهای مشتریان باشد.

مراحل تحلیل سیستم بازاریابی و فروش

1. شناسایی نیازهای کسب‌وکار

اولین گام در تحلیل سیستم بازاریابی و فروش، شناسایی نیازهای خاص کسب‌وکار است. برای این کار، مدیران باید اهداف خود را در زمینه بازاریابی و فروش مشخص کنند و به سؤالاتی مانند موارد زیر پاسخ دهند:

• چه بازارهایی هدف قرار داده می‌شوند؟
• چه میزان فروش در کوتاه‌مدت و بلندمدت هدف‌گذاری شده است؟
• چه منابعی برای دستیابی به این اهداف در دسترس است؟

2. تحلیل مخاطبان هدف

شناسایی و تحلیل مخاطبان هدف یکی از گام‌های اساسی در طراحی سیستم بازاریابی است. این تحلیل شامل:

• بررسی اطلاعات دموگرافیک مانند سن، جنسیت، و موقعیت جغرافیایی.
• تحلیل رفتار مشتریان و اولویت‌های خرید آن‌ها.
• شناسایی دغدغه‌ها و نیازهای مشتریان برای ارائه پیشنهادهای ارزشمندتر.

3. بررسی کانال‌های بازاریابی

کانال‌های بازاریابی مسیرهایی هستند که از طریق آن‌ها سازمان با مشتریان ارتباط برقرار می‌کند. برخی از این کانال‌ها عبارتند از:

• رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و لینکدین
• ایمیل مارکتینگ و خبرنامه‌ها
• وب‌سایت و بهینه‌سازی موتور جستجو (SEO)
• نمایشگاه‌ها و تبلیغات حضوری

انتخاب صحیح کانال‌های بازاریابی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازدهی کمپین‌ها داشته باشد.

4. تحلیل فرآیندهای فروش

فرآیند فروش شامل تمام مراحلی است که مشتری از لحظه آگاهی نسبت به محصول تا خرید و خدمات پس از فروش طی می‌کند. این مراحل شامل:

• جذب مشتری بالقوه
• پرورش ارتباط با مشتری
• بستن قرارداد یا تکمیل خرید
• پیگیری و خدمات پس از فروش

نقش Microsoft CRM در سیستم بازاریابی و فروش

نرم افزار CRM به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت سیستم بازاریابی و فروش، تاثیر قابل توجهی بر بهبود عملکرد سازمان‌ها دارد. این نرم‌افزار به شما اجازه می‌دهد تا تمام اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در یک پایگاه داده مرکزی جمع‌آوری و مدیریت کنید.

ویژگی‌های کلیدی Microsoft CRM

• مدیریت مشتری: جمع‌آوری اطلاعات مشتریان و ثبت سوابق تعاملات آن‌ها.
• اتوماسیون بازاریابی: ارسال ایمیل‌های شخصی‌سازی شده و مدیریت کمپین‌های تبلیغاتی.
• تحلیل داده‌ها: بررسی عملکرد فروش و شناسایی فرصت‌های جدید.
• یکپارچگی با ابزارهای دیگر: ادغام با ابزارهایی مانند Outlook، Teams و Excel.

مزایای استفاده از Microsoft CRM

• افزایش بهره‌وری: با خودکارسازی وظایف و کاهش زمان انجام کارهای تکراری.
• بهبود تجربه مشتری: ارائه خدمات سریع‌تر و دقیق‌تر بر اساس نیازهای هر مشتری.
• افزایش نرخ تبدیل: شناسایی فرصت‌های جدید و بهینه‌سازی مسیر خرید مشتری.

طراحی سیستم بازاریابی و فروش

1. تعریف استراتژی‌های بازاریابی

برای طراحی یک سیستم بازاریابی موفق، استراتژی‌ها باید کاملاً با اهداف سازمان هماهنگ باشند. ابزارهایی مانند ماتریس SWOT می‌توانند در شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای بازار کمک کنند.

2. تعیین ابزارها و فناوری‌ها

انتخاب ابزارهای مناسب مانند Microsoft CRM، نرم‌افزارهای تحلیل داده و سیستم‌های اتوماسیون بازاریابی، کلید موفقیت در طراحی یک سیستم موثر است.

3. تدوین برنامه اجرایی

برنامه اجرایی باید شامل تمامی جزئیات از جمله تقسیم وظایف، زمان‌بندی، و بودجه باشد. برای مثال:

• تهیه کمپین‌های تبلیغاتی
• برنامه‌ریزی جلسات تیم فروش
• اندازه‌گیری و ارزیابی نتایج

4. ارزیابی و بهبود مستمر

یکی از مهم‌ترین مراحل در طراحی سیستم، ارزیابی مداوم و بهبود آن بر اساس بازخوردها و تحلیل داده‌ها است. ابزارهایی مانند Microsoft CRM به شما کمک می‌کنند تا این ارزیابی را دقیق‌تر انجام دهید.

نتیجه‌گیری

تحلیل و طراحی سیستم بازاریابی و فروش یکی از الزامات موفقیت در هر کسب‌وکاری است. با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مدرن مانند Microsoft CRM، سازمان‌ها می‌توانند بهره‌وری خود را افزایش داده و تجربه مشتریان خود را بهبود بخشند. اگر به دنبال تحول در سیستم بازاریابی و فروش خود هستید، گام نخست، تحلیل دقیق و اجرای یک برنامه جامع است.

در دنیای رقابتی امروز، استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای بهبود فرآیندهای کسب‌وکار ضروری است.
یکی از این ابزارها، اتصال نرم‌افزار سی‌آر‌ام (CRM) به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی است.
این اتصال نه تنها به هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان کمک می‌کند بلکه کارایی و دقت را نیز به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
در این مقاله، به تفصیل در مورد مزایا، چالش‌ها و راهکارهای اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های مالیاتی و حسابداری صحبت می‌کنیم.

نرم افزار CRM چیست و چه کاربردهایی دارد؟

سی‌آر‌ام یا مدیریت ارتباط با مشتری، سیستمی است که برای مدیریت اطلاعات مشتریان، تحلیل رفتار آنان و
بهبود تجربه مشتری استفاده می‌شود. این نرم‌افزار به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری با مشتریان ارتباط برقرار کرده
و فرایندهای بازاریابی و فروش خود را بهینه کنند.

قابلیت‌های سی‌آر‌ام شامل مدیریت داده‌های مشتری، پیگیری فرصت‌های فروش، برنامه‌ریزی فعالیت‌های بازاریابی و حتی ارائه
خدمات پس از فروش می‌شود. این نرم‌افزار می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب‌وکار داشته باشد، به شرطی که به درستی
و با سیستم‌های دیگر مانند سیستم‌های حسابداری و مالیاتی یکپارچه شود.

چرا اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی مهم است؟

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های سازمان‌ها، ایجاد یکپارچگی بین بخش‌های مختلف از جمله فروش، حسابداری و مالی است.
این چالش می‌تواند منجر به اتلاف زمان، خطاهای انسانی و کاهش بهره‌وری شود. اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی
این چالش را برطرف می‌کند. این ارتباط، تبادل اطلاعات را تسهیل کرده و داده‌های مالی و فروش را در یک سیستم متمرکز ترکیب می‌کند.

به عنوان مثال، با اتصال سی‌آر‌ام به سیستم حسابداری، می‌توان اطلاعات فاکتورها، وضعیت پرداخت‌ها و سوابق مالی مشتری را
مستقیماً در سی‌آر‌ام مشاهده کرد. همچنین، این اتصال می‌تواند گزارش‌های مالیاتی دقیق‌تری را تولید کند که از نظر قانونی بسیار مهم است.

مزایای عملی اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی

1. بهبود شفافیت و دقت داده‌ها

با اتصال این دو سیستم، سازمان‌ها می‌توانند داده‌های خود را در یک محیط واحد و یکپارچه مدیریت کنند. این
یکپارچگی باعث می‌شود خطاهای ناشی از ورود دستی داده‌ها کاهش یابد و اطلاعات به روز و دقیق باشد.
برای مثال، وقتی یک فروش انجام می‌شود، اطلاعات آن به طور خودکار در سیستم حسابداری ثبت می‌شود.

2. مدیریت زمان و منابع

یکی از مزایای بزرگ اتصال سی‌آر‌ام و سیستم‌های مالی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه است. وقتی فرآیندهایی مانند
صدور فاکتور، پیگیری پرداخت‌ها و گزارش‌گیری مالی به صورت خودکار انجام می‌شود، نیازی به انجام این کارها
به صورت دستی وجود ندارد و منابع انسانی سازمان می‌توانند روی وظایف استراتژیک تمرکز کنند.

3. بهبود روابط با مشتریان

با دسترسی به اطلاعات جامع مالی و فروش مشتریان، تیم‌های فروش و پشتیبانی می‌توانند خدمات بهتری ارائه دهند.
به عنوان مثال، اگر مشتری دیرکرد در پرداخت داشته باشد، تیم فروش می‌تواند این موضوع را با ارائه راهکارهای
مناسب حل کند. این امر باعث افزایش رضایت مشتریان و بهبود روابط بلندمدت با آن‌ها می‌شود.

4. انطباق با قوانین مالیاتی

یکی از دغدغه‌های مهم کسب‌وکارها، انطباق با قوانین مالیاتی و جلوگیری از جریمه‌های قانونی است. اتصال سی‌آر‌ام
به سیستم‌های مالیاتی، به سازمان‌ها کمک می‌کند گزارش‌های مالیاتی دقیق‌تری تهیه کنند و در نتیجه از مشکلات
قانونی جلوگیری شود.

کاربردهای پیشرفته اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های مالی و مالیاتی

1. پیش‌بینی‌های مالی و فروش

یکی از قابلیت‌های مهم سیستم‌های یکپارچه، امکان تحلیل داده‌ها و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر است.
با ترکیب داده‌های فروش و مالی، سازمان‌ها می‌توانند رفتار مشتریان را تحلیل کرده و پیش‌بینی‌های
مالی و فروش خود را بهبود بخشند. این پیش‌بینی‌ها به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کمک می‌کند.

2. تحلیل هزینه و سودآوری

اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری این امکان را فراهم می‌کند که هزینه‌ها و درآمدها به صورت جامع تحلیل شود.
سازمان‌ها می‌توانند سودآوری محصولات یا خدمات مختلف را ارزیابی کرده و تصمیمات بهتری در مورد قیمت‌گذاری
یا بازاریابی اتخاذ کنند.

چالش‌های اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی

1. مسائل فنی و امنیتی

اتصال دو سیستم مختلف نیازمند زیرساخت‌های مناسب و ابزارهای نرم‌افزاری پیشرفته است. همچنین، به دلیل حساسیت
اطلاعات مالی و مشتریان، باید تدابیر امنیتی قوی مانند رمزنگاری و کنترل دسترسی اعمال شود.

2. نیاز به آموزش کارکنان

هرچند سیستم‌های یکپارچه کارایی را افزایش می‌دهند، اما کارکنان باید با نحوه کار با این سیستم‌ها آشنا شوند.
آموزش صحیح می‌تواند از مشکلات ناشی از استفاده نادرست جلوگیری کند.

3. هزینه‌های اولیه پیاده‌سازی

یکپارچه‌سازی سیستم‌های سی‌آر‌ام و حسابداری ممکن است هزینه‌بر باشد. این هزینه شامل خرید نرم‌افزار،
نصب و راه‌اندازی و همچنین آموزش کارکنان است. با این حال، مزایای بلندمدت این سرمایه‌گذاری را توجیه می‌کند.

نتیجه‌گیری

اتصال سی‌آر‌ام به سیستم‌های حسابداری و مالیاتی یکی از بهترین راهکارها برای بهبود بهره‌وری، کاهش خطاها
و افزایش دقت در مدیریت مالی و فروش سازمان‌ها است. این اتصال می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، بهبود تصمیم‌گیری‌ها
و افزایش رضایت مشتریان کمک کند. با این حال، برای موفقیت در اجرای این فرآیند، باید چالش‌های احتمالی را
شناسایی کرده و با برنامه‌ریزی دقیق آن‌ها را مدیریت کرد.

اگر به دنبال یکپارچه‌سازی سیستم‌های خود هستید، تیم متخصص مجموعه راهکاری خلاق سایا آماده ارائه خدمات مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی این راهکارها برای شماست. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز، مدیریت فرآیندهای بازاریابی و فروش به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب‌وکارها تبدیل شده است. استفاده از ابزارهای پیشرفته‌ای مانند اتوماسیون بازاریابی و نرم افزار CRM به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بازدهی بیشتری داشته باشند و تجربه مشتریان را بهبود بخشند.

در این مقاله، به بررسی اهمیت اتوماسیون بازاریابی و فروش، تاثیرات مثبت آن بر کسب‌وکارها و نقشی که مایکروسافت سی آر ام در این فرآیند ایفا می‌کند می‌پردازیم.

اتوماسیون فرآیندهای بازاریابی چیست؟

اتوماسیون بازاریابی مجموعه‌ای از ابزارها و تکنولوژی‌هاست که به سازمان‌ها کمک می‌کند فرآیندهای بازاریابی خود را ساده‌تر و کارآمدتر کنند. این ابزارها امکان:

• ارسال ایمیل‌های هدفمند
• مدیریت کمپین‌های بازاریابی
• تحلیل رفتار مشتریان
• برنامه‌ریزی و اجرای خودکار تبلیغات

با استفاده از این فناوری، می‌توانید ارتباطات بهتری با مشتریان برقرار کرده و فرصت‌های جدید فروش ایجاد کنید.

مزایای کلیدی اتوماسیون بازاریابی

• صرفه‌جویی در زمان و منابع
• بهبود نرخ بازگشت سرمایه (ROI)
• افزایش تعامل مشتریان

اتوماسیون فرآیندهای فروش چگونه به کسب‌وکارها کمک می‌کند؟

اتوماسیون فرآیندهای فروش به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که:

1. مدیریت سریع‌تر و دقیق‌تر سرنخ‌ها: همه اطلاعات مشتریان بالقوه در یک مکان ذخیره می‌شود و تیم فروش به راحتی به آن دسترسی دارد.
2. پیش‌بینی دقیق فروش: از طریق داده‌های دقیق و گزارش‌های تحلیلی، مدیران می‌توانند پیش‌بینی‌های قابل اعتمادی درباره فروش انجام دهند.
3. کاهش زمان چرخه فروش: فرآیندهای تکراری حذف شده و تمرکز تیم فروش بر فعالیت‌های با ارزش‌تر معطوف می‌شود.

نقش مایکروسافت سی آر ام در اتوماسیون بازاریابی و فروش

۱. مدیریت یکپارچه داده‌ها

مایکروسافت سی آر ام امکان جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان را در یک سیستم یکپارچه فراهم می‌کند. این ویژگی به تیم‌های بازاریابی و فروش کمک می‌کند که به صورت هماهنگ عمل کنند و تجربه مشتریان را بهبود بخشند.

۲. شخصی‌سازی کمپین‌های بازاریابی

با استفاده از قابلیت‌های پیشرفته Dynamics 365 Marketing، می‌توانید پیام‌های بازاریابی را بر اساس نیازها و علاقه‌مندی‌های هر مشتری تنظیم کنید. این کار نرخ تعامل مشتریان با کمپین‌ها را افزایش می‌دهد.

۳. تجزیه و تحلیل دقیق

مایکروسافت سی آر ام ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد که به سازمان‌ها کمک می‌کند رفتار مشتریان را بهتر درک کنند و استراتژی‌های بازاریابی و فروش خود را بهبود دهند.

۴. اتوماسیون وظایف تکراری

مایکروسافت سی آر ام با حذف وظایف دستی و تکراری، به تیم‌ها این امکان را می‌دهد که زمان بیشتری برای انجام فعالیت‌های استراتژیک داشته باشند.

مزایای استفاده از مایکروسافت سی آر ام در اتوماسیون فرآیندها

۱. بهبود کارایی تیم‌ها

اتوماسیون فرآیندها باعث می‌شود که تیم‌های بازاریابی و فروش بهره‌وری بیشتری داشته باشند. تمام اطلاعات لازم در دسترس بوده و تصمیم‌گیری سریع‌تر انجام می‌شود.

۲. افزایش نرخ تبدیل مشتریان

با استفاده از تحلیل‌های دقیق و ارتباطات شخصی‌سازی شده، نرخ تبدیل سرنخ‌ها به مشتری افزایش می‌یابد.

۳. ایجاد تجربه بهتر برای مشتریان

مایکروسافت سی آر ام به شما کمک می‌کند که تجربه‌ای شخصی‌تر و با کیفیت‌تر برای مشتریان ایجاد کنید که منجر به افزایش وفاداری آنها می‌شود.

چگونه می‌توانید از مایکروسافت سی آر ام برای کسب‌وکار خود استفاده کنید؟

1. تعریف اهداف مشخص: قبل از استفاده از سی آر ام، نیازها و اهداف خود را به وضوح تعریف کنید.
2. پیاده‌سازی و آموزش: نرم‌افزار را به درستی پیاده‌سازی کرده و تیم‌های خود را برای استفاده از آن آموزش دهید.
3. استفاده از امکانات پیشرفته: از ابزارهایی مانند Power Automate برای ایجاد جریان‌های کاری خودکار استفاده کنید.
4. تحلیل و بهینه‌سازی مستمر: عملکرد خود را مرتباً تحلیل کرده و فرآیندها را بهبود دهید.

جمع‌بندی

استفاده از مایکروسافت سی آر ام در اتوماسیون فرآیندهای بازاریابی و فروش می‌تواند تاثیر چشمگیری در بهبود کارایی کسب‌وکار شما داشته باشد. این ابزار نه تنها به ساده‌تر شدن فرآیندها کمک می‌کند، بلکه تجربه مشتریان را نیز ارتقا می‌دهد.

سایا، با تجربه‌ای که در ارائه خدمات Microsoft CRM و Dynamics 365 دارد، آماده است تا به کسب‌وکار شما کمک کند تا از این فناوری پیشرفته بهره‌مند شوید. برای مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید یا از خدمات آموزشی ما در آکادمی آنلاین بازدید کنید.

به آینده‌ای هوشمند خوش‌آمدید!

سیستم XRM چیست؟

سیستم XRM مخفف عبارت Extended Relationship Management یا مدیریت ارتباطات توسعه‌یافته است. این سیستم راهکاری پیشرفته برای مدیریت و بهبود ارتباطات سازمانی است که علاوه بر مشتریان، شامل شرکا، تأمین‌کنندگان و حتی فرآیندهای داخلی نیز می‌شود. در ادامه به بررسی کامل این مفهوم و مزایای آن خواهیم پرداخت.

 

تفاوت XRM و CRM

نرم افزار CRM که به معنای مدیریت ارتباط با مشتری است، بر بهبود ارتباطات با مشتریان فعلی و بالقوه تمرکز دارد. در مقابل، XRM پا را فراتر گذاشته و همه ذی‌نفعان سازمان شامل مشتریان، کارکنان، شرکا و حتی فرآیندهای داخلی را در بر می‌گیرد.

• دامنه ارتباطات: CRM بر مشتریان متمرکز است، اما XRM تمام ارتباطات سازمانی را مدیریت می‌کند.
• انعطاف‌پذیری: XRM قابلیت سفارشی‌سازی بیشتری برای نیازهای خاص سازمان ارائه می‌دهد.
• یکپارچگی: XRM معمولاً با سیستم‌های دیگر مانند ERP و ابزارهای مدیریت پروژه ادغام می‌شود.

مزایای استفاده از سیستم XRM

پیاده‌سازی یک سیستم XRM در سازمان می‌تواند مزایای فراوانی به همراه داشته باشد، از جمله:

• بهبود هماهنگی: XRM ارتباطات بین بخش‌های مختلف سازمان را بهبود می‌بخشد.
• افزایش بهره‌وری: از طریق اتوماسیون فرآیندها و مدیریت بهتر اطلاعات، بهره‌وری کارکنان افزایش می‌یابد.
• سفارشی‌سازی: امکان تنظیم دقیق سیستم برای پاسخگویی به نیازهای خاص سازمان.
• گزارش‌دهی پیشرفته: ارائه گزارش‌های دقیق برای تصمیم‌گیری بهتر.

کاربردهای سیستم XRM

سیستم XRM در بسیاری از صنایع و سازمان‌ها کاربرد دارد. برخی از این کاربردها عبارتند از:

• مدیریت ارتباط با مشتریان: جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مشتریان.
• مدیریت زنجیره تأمین: بهبود ارتباط با تأمین‌کنندگان و مدیریت بهتر فرآیندها.
• مدیریت منابع انسانی: پیگیری تعاملات و عملکرد کارکنان.
• مدیریت پروژه: نظارت و هماهنگی بهتر در پروژه‌های سازمانی.

چرا XRM انتخاب مناسبی است؟

سازمان‌ها با پیچیدگی‌های روزافزون و رقابت شدید مواجه هستند. استفاده از XRM به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از طریق مدیریت بهتر ارتباطات، بهره‌وری خود را افزایش داده و تجربه بهتری برای مشتریان و ذی‌نفعان فراهم کنند. این سیستم ابزارهایی قدرتمند برای مدیریت داده‌ها، ارتباطات و فرآیندها ارائه می‌دهد.

نتیجه‌گیری

سیستم XRM راهکاری جامع و پیشرفته برای مدیریت ارتباطات توسعه‌یافته است که به سازمان‌ها در بهبود بهره‌وری، هماهنگی و ارتباطات کمک می‌کند. این سیستم با انعطاف‌پذیری بالا و امکانات گسترده، گزینه‌ای ایده‌آل برای سازمان‌هایی است که به دنبال راه‌حل‌های نوآورانه در مدیریت ارتباطات هستند.

در دنیای رقابتی امروز، کسب‌وکارها نیازمند راهکارهایی هستند که بتوانند روابط خود را با مشتریان بهبود بخشند.
یکی از مؤثرترین ابزارها در این زمینه، نرم افزار CRM است.
این مقاله به بررسی تأثیر CRM بر وفاداری مشتری و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت رضایت مشتری می‌پردازد.

CRM چیست؟

CRM مخفف عبارت Customer Relationship Management یا مدیریت ارتباط با مشتری است.
این سیستم‌ها با هدف بهبود روابط با مشتری، افزایش فروش و ایجاد تجربه بهتر برای مشتریان طراحی شده‌اند.
با کمک CRM، کسب‌وکارها می‌توانند اطلاعات مشتریان خود را به شکلی جامع مدیریت کرده و خدمات بهتری ارائه دهند.

اهمیت CRM در کسب‌وکارهای امروزی

CRM فراتر از یک ابزار نرم‌افزاری ساده است.
این سیستم به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا داده‌های مشتریان را تحلیل کرده، نیازهای آن‌ها را پیش‌بینی کنند و خدمات شخصی‌سازی‌شده ارائه دهند.
استفاده از CRM باعث افزایش رضایت مشتری و در نتیجه افزایش وفاداری آن‌ها می‌شود.

تأثیر CRM بر وفاداری مشتری

وفاداری مشتری یکی از عوامل کلیدی موفقیت هر کسب‌وکار است.
سیستم‌های CRM به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهند تا تعاملات خود با مشتریان را بهبود بخشند و ارتباطات مؤثرتری برقرار کنند.

۱. شخصی‌سازی تجربه مشتری

با استفاده از CRM، کسب‌وکارها می‌توانند اطلاعاتی مانند سابقه خرید، علایق و نیازهای مشتریان را جمع‌آوری کنند.
این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند تا تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده برای مشتریان فراهم کنند.
مشتریانی که حس می‌کنند به نیازهای آن‌ها توجه شده، معمولاً وفادارتر هستند.

۲. افزایش شفافیت در ارتباطات

سیستم‌های CRM امکان ثبت و پیگیری تمامی تعاملات با مشتریان را فراهم می‌کنند.
این شفافیت به مشتریان اعتماد بیشتری نسبت به برند شما می‌دهد و احساس وفاداری آن‌ها را تقویت می‌کند.

۳. بهبود خدمات پس از فروش

CRM با ارائه ابزارهایی برای پیگیری و مدیریت درخواست‌ها و مشکلات مشتریان، خدمات پس از فروش را بهبود می‌بخشد.
مشتریانی که از خدمات پس از فروش راضی هستند، احتمالاً به برند شما وفادار می‌مانند.

راهکارهای تقویت رضایت مشتری

استفاده از CRM تنها بخشی از مسیر بهبود رضایت مشتری است.
در ادامه به چند راهکار عملی برای افزایش رضایت مشتریان اشاره می‌کنیم.

۱. شناخت دقیق نیازهای مشتریان

یکی از اولین قدم‌ها برای افزایش رضایت مشتری، شناخت دقیق نیازهای آن‌هاست.
با استفاده از ابزارهای CRM، می‌توانید اطلاعات دقیقی از مشتریان خود جمع‌آوری کرده و خدماتی مطابق با نیازهای آن‌ها ارائه دهید.

۲. ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده

مشتریان امروزی انتظار دارند خدماتی مطابق با نیازهای فردی خود دریافت کنند.
با استفاده از قابلیت‌های CRM می‌توانید پیشنهادات و خدماتی مناسب با هر مشتری ارائه دهید.

۳. بهبود فرآیند پاسخ‌دهی

یکی از عوامل اصلی نارضایتی مشتریان، پاسخ‌دهی کند به درخواست‌ها و مشکلات آن‌هاست.
با استفاده از CRM، می‌توانید فرآیند پاسخ‌دهی را تسریع کرده و رضایت مشتریان را افزایش دهید.

۴. ارائه پشتیبانی چندکاناله

در دنیای امروز، مشتریان انتظار دارند از طریق کانال‌های مختلف (مانند ایمیل، تلفن، شبکه‌های اجتماعی و چت آنلاین) با شما در ارتباط باشند.
CRM به شما این امکان را می‌دهد تا پشتیبانی چندکاناله ارائه دهید و رضایت مشتریان خود را افزایش دهید.

جمع‌بندی

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ابزاری قدرتمند برای تقویت وفاداری مشتری و افزایش رضایت آن‌هاست.
با استفاده از این سیستم می‌توانید ارتباطات خود با مشتریان را بهبود بخشیده، خدمات بهتری ارائه دهید و در نهایت موفقیت کسب‌وکار خود را تضمین کنید.

استفاده از راهکارهای ذکر شده در این مقاله به شما کمک می‌کند تا رضایت مشتریان خود را به سطح بالاتری برسانید و روابط بلندمدتی با آن‌ها ایجاد کنید.

در مقالات گذشته، در رابطه با روش ها و متدولوژی های مدیریت پروژه های نرم افزار CRM صحبت کردیم. در این میان یکی از متد های معرفی شده، روش Sure Step یا “گام مطمئن” است که از عنوانش میتوان محتوایش را تا حدودی پیش بینی کرد. این روش، متد پیشنهادی ارائه شده توسط خود کمپانی مایکروسافت برای پیشبرد پروژه های Dynamics 365 بوده است. در این مقاله سعی داریم با این متد بطور جزئی تر آشنا شویم. با ما همراه باشید.

نگاه کلی

متدولوژی Sure Step مایکروسافت در سال 2007 به عنوان روش مدیریت  LifeCycle مشتری در سیستم معرفی شد که بدین معناست که از نقطه ورود مشتری تا پایان فرایند ارائه محصول یا خدمات به مشتری به شما برای مدیریت این چرخه، راهکار هایی ارائه میدهد. از کلمه “فرایند” نام بردیم؛ متدولوژی Sure Step  یک روش فرایند محور است و کمک میکند پروژه Dynamics شما فاز بندی شده و با معرفی نقش و مسئولیت ها بطور دقیق، بسیار شفاف و منظم پیاده سازی شود.

سیر پیشرفت

از بدو راه اندازی این متد، قابلیت ها و مفاهیمی جدیدتری به آن اضافه شده که همگام با بروزرسانی نرم افزار Dynamics، امکان استفاده از ابزار های ارتقا یافته سیستم را بالاتر برده است.در طی همه این سال‌ها، اعتقاد مایکروسافت برای توصیه روش گام مطمئن ثابت مانده و همچنان بهترین راهکارهای  مورد نیاز را برای کمک به کارفرما ها  در بستر Dynamics جهت دستیابی به موفقیت در ارتباط با مشتریان  با  توجه به بودجه کارفرما ارائه می‌کند.

این روش را می توان برای پروژه های Dynamics با هر اندازه و در هر صنعتی  اعمال کرد که به تناسب نیازهای تجاری منحصر به فرد هر کسب و کاری، کمک رسان خواهد بود.

Step از دیدگاه جزئی تر

متدولوژی Microsoft Dynamics Sure Step به عبارت دیگر چرخه حیات مشتری در سیستم را به تصویر میکشد که همین موصوع، فرآیندهای لازم برای پیاده سازی راهکارهای Dynamics را توصیف میکند.

Sure Step به عنوان یک متدولوژی کلی با هر یک از محصولات Dynamics سازگار است که در واقع دستورالعمل ها و بهترین شیوه ها را برای کمک به اجرای موفقیت آمیز  پروژه های  Microsoft Dynamics ارائه می دهد.

محتوای موجود در متد گام مطمئن، توضیحات مرحله به مرحله ( به تفکیک فعالیت ها یا تسک ها ) برای تکمیل هر مرحله از پیاده سازی را شامل میشود. این روش همه کاره را می توان بر انواع مختلف پروژه تطبیق داد و اعمال کرد: 

انواع پروژه های قابل پیاده سازی در بستر Sure Step

1.پروژه استاندارد: پروژه های کامل و استاندارد برای یک سیستم کلی اند که به سفارشی سازی های ساده تا پیچیده برای تکمیل شدن نیازمند هستند. این نوع از پروژه عموما برای کسب و کارهایی پیاده میشوند که در یک مکان واحد استقرار دارند.

2.پروژه های Rapid یا سریع: این پروژه ها اغلب برای تسریع پیاده سازی، بصورت بخش به بخش یا واحد به واحد در یک سازمان پیاده سازی میشوند که در این حالت فرایند ها به مراتب از پیچیدگی کمتری برخوردار هستند. برای مثال پروژه پیاده سازی فرایند های سیستماتیک واحد منابع انسانی یا واحد مالی در سیستم Dynamics 365.

3.پروژه های سازمانی یا Enterprise: سیستم Dynamics برای سازمان هایی که چند مقر یا شعبه دارند بگونه ای طراحی میشود که تمامی بخش ها را بصورت مرتبط و یکپارچه پوشش دهد. معمولا اینگونه سازمان ها، نیازهای تجاری خاص تری به نسبت شرکت های تک سایتی ( مستقر در یک محل ) دارند و نیاز به process های پیچیده تری هم دارند. برای مثال یک شرکت که در چند استان شعبه دارد و هر شعبه واحد اداری خود را داشته که شامل فرایند های منحصر به فرد است.

4.پروژه های Agile: پیش تر در مورد متد های مدیریت پروژه دیگر صحبت کردیم؛ اگر تا کنون مقاله متدولوژی سایا را مطالعه نکرده اید پیشنهاد میکنیم نگاهی به توضیحات بخش Agile داشته باشید. همانطور که متد Agile میگوید، پروژه های پیرو این متد یک رویکرد تکرار شونده را پیش میگیرند تا توسعه پروژه تا حد ممکن سریع اتفاق افتاده و موارد ارتقا، به اسپرینت بعدی منتقل شود. پس در این رویکرد، پروژه ها بر اساس فعالیت هایی مشخص شده ( معمولا خرد شده ) در بازه زمانی خاص پیاده خواهند شد.

5.نوع ارتقا پروژه: پروژه های نوع ارتقا، شامل مواردی هستند که درصورت پیاده سازی منجر به تولید یک Solution جدید با قابلیت های توسعه یافته همان نسخه قبل میشود.

می توانید برای اطلاع از تاثیر راهکار های سی آر امی در کسب و کار های محتلف، صفحه ی راهکارهای سایا را مشاهده کنید.

گام بعدی : سند راهنما

نکته مهم این متدولوژی مدیریت پروژه، همینجاست. پس از آنکه نوع پروژه مشخص شد، Sure Step با مراحل خود که در ادامه با آنها آشنا میشویم، کمک میکند که فرایند انجام پروژه برای تیم فنی پیاده سازی Dynamics و همچنین خود مشتریان ملموس تر شود. اسنادی بعنوان راهنما توسط یک مستند ساز آشنا به CRM، تولید میشوند که بصورت کلی تصویری از نتیجه نهایی پروژه ارائه میکنند. این سند باید بصورت واحد به واحد بخش بندی شده و از لحاظ زمانی هم بصورت تقریبی فاز بندی شود که هم برای مشتری دورنمایی از سیستم طراحی شده نهایی باشد و هم برای تیم پیاده ساز Dynamics، مسیری شفاف و یک برنامه اصولی به شمار آید.

چرا Sure Step؟

طی دهه های اخیر، ثابت شده است که تاکید مایکروسافت بر انجام چیزی بی دلیل نیست. طبق  تجربیات ارائه شده توسط این کمپانی، این متدولوژی برای پیشرفت پروژه های Dynamics 365 بیشترین مقدار بازدهی را داشته است. برخی از دلایل توصیه مایکروسافت به استفاده از Sure step :

• اجرای سریع تر: مدل پیاده سازی Sure Step ابزارها، الگوها و شیوه های انجام پروژه را بطوری معرفی میکند که تمام جنبه های پروژه ها را برای اهدافی چون ثبات حداکثری پروژه، تقلیل زمان صرف شده برای انجام، افزایش کیفیت و بازدهی سیستم و نهایتا موفقیت پروژه ها در نظر میگیرد.
• قابل تکرار بودن: Sure Step یک مدل انعطاف‌پذیر و قابل تکرار است که میتواند برای هر نوع کسب‌وکار یا پروژه‌ای مناسب باشد، این به مشتریان اطمینان می‌دهد که همواره یک رویکرد ثابت و تست شده برای پیشبرد پروژه هایشان وجود دارد که طبق آن، خطا به کف و سرعت به سقف ممکن خود میرسد.
• مشتری های خوشحال: Sure Step امکان تکمیل سریعتر پروژه با حداقل ریسک و هزینه مالکیت کل کمتر (TCO) را فراهم می کند که نهایتا منجر به افزایش رضایت مشتری خواهد شد.

مراحل متدولوژی Sure Step

شش مرحله در روش گام مطمئن وجود دارد که هر یک از این مراحل شامل مجموعه ای از فعالیت ها و وظایف تعریف شده هستند:

1.Diagnostic یا مرحله تشخیص: این گام برای کمک به مشتری در تعیین راهکار مناسب برای سیستم Dynamics 365  بوده و میبایست شناسایی نیازها و دریافت درک کلیدی از الزامات پروژه حتما انجام شود؛ چه چیز هایی در گذشته وجود داشته، الان چه چیز هایی دارید و چه چیزهایی باید به دست آورید.

Analysis  یا تجزیه و تحلیل: در مرحله تجزیه و تحلیل، فعالیت یا تسک های مورد نیاز برای شروع و برنامه ریزی کلی پروژه تعریف میشود. باید توجه کنید که این برنامه ریزی ها حتما موثر باشد.

3.Design یا طراحی: مرحله طراحی شامل پیاده کردن راه‌حل کلی Dynamics و اصطلاحا Customization  بر طبق نیاز های تجاری مشتری به کمک ابزار های سیستم است. بعضا برخی از این نیاز ها به کمک گردش کارها و فرایند ها رفع میشوند؛ بنابراین تشخیص نوع پیاده سازی نیاز مشتری به زبان سیستم در Dynamics نیز نیاز به تخصص، مهارت و احاطه به سیستم دارد.

4.Development یا توسعه: هدف از این مرحله، بنوعی بال و پر دادن به بدنه اصلی طراحی شده و آزمایش اجزای سیستم است. توسعه معمولا در قالب توسعه طراحی کلی، توسعه سفارشی‌سازی و توسعه و بسط دادن فرآیندهای درون سیستم است. البته گاها اتصال سیستم به یک سیستم بیرونی دیگر نیز بخشی از توسعه محسوب میشود.

5.Deployment یا استقرار: این مرحله یک گام کلیدی است! در این گام تلاش های تمام تیم پیشبرد پروژه گرد هم می آیند چراکه سیستم ایده آلی که به طور ایده آل مستقر نشود، در واقع یک سیستم شکست خورده است. فعالیت های کلیدی در این مرحله شامل آموزش کاربر نهایی یا End User، تست های کاربری و به جریان افتادن نرم افزار هستند.

6.Operation یا عملیات:  مرحله عملیات، فعالیت های مورد نیاز برای اتمام پروژه، ارائه پشتیبانی پس از استقرار و جابجای Solution سفارشی سازی شده و انتقال دانش به مشتری را شامل میشود.

نقش افراد در Sure Step

در هر مرحله از انجام Sure Step، جایگاه هر دو طرف کارشناس و مشتری به وضوح بصورت سلسله مراتبی تعریف می شود  تا اطمینان حاصل شود که هر فردِ درگیر در پروژه از وظایف و مسئولیت های خود آگاه است. افراد، این سلسله مراتب را شکل میدهند بنابراین بسیار مهم است که در ساید مجریان پروژه، تسک ها و در ساید مشتری بکارگیری سیستم طراحی شده حتما مورد توجه قرار گیرد.

سرچشمه های “گام مطمئن”

Sure Step  به خودی خود، یک مفهوم کمک کننده است پس باید از تعدادی مرجع برای معنا بخشیدن به این متد استفاده کرد:

منابع در روش گام مطمئن

Sure Step مجموعه استانداردی از ابزارها و الگوها را ارائه می دهد که می تواند برای هدایت فرآیند پیاده سازی و کمک به اطمینان از تکمیل کارآمد پروژه های مشتری استفاده شود.

• مفهوم متدولوژی: همانطور که پیشنهاد کردیم، برای درک بهتر چیستی Sure Step به مقاله معرفی متدلوژی سر بزنید. بطور خلاصه، جریانی از فعالیت‌های پیاده‌سازی که از تشخیص اولیه کسب‌وکار تا اجرا و انتقال به عملیات منتهی میشود.
• ابزارها و الگوها: ابزارهایی که در Dynamics 365 وجود دارد، میتواند مفهوم Sure Step در حین پروژه را پررنگ تر کند. پس برای پیشبرد صحیح متدولوژی، باید سلطه کافی نسبت به ابزارها و template های CRM را دارا بود.
• تجربیات کارشناسان: تجربه هایی که کارشناسان و برنامه سازان مایکروسافت و غیره در طی این سالها در این نرم افزار داشته اند را میتوان از طریق انجمن Microsoft dynamics crm جستجو کرد.

گزینه مناسب برای مدیران هوشمند

پیروی از متدولوژی Microsoft Sure Step مسیر رسیدن به نیاز های سیستماتیک و تجاری سازمان ها را هموار تر و برای تیم پیاده سازی، همه چیز را روشن و قابل انجام میکند. این روش برای مدیران و سرپرستان تیم ها که به دنبال راهکارهای افزایش کارآمدی روند انجام پروژه های خود علی الخصوص Dynamics CRM 365 هستند یک انتخاب هوشمندانه است.

اگر مقالات پیشین سایا در خصوص معرفی dynamics 365 را مطالعه کرده باشید، تا کنون پیش زمینه ای اولیه از این نرم افزار قدرتمند و کاربردی دارید. قطعا این سوال برای شما ایجاد شده است که چه خصوصیاتی در این نرم افزار تحت وب گنجانده شده است که توانسته به چنین محبوبیتی دست یابد؟ در این مقاله نگاهی کلی به دریای ابزارهای پرکاربرد داینامیکس خواهیم داشت؛ با ما همراه باشید.



گزینه ای مناسب برای نرم افزار CRM مجموعه ها
این محصول مایکروسافت با توجه به ابزارهایی که در اختیار صاحبان کسب و کار قرار میدهد، یک آپشن مناسب و به صرفه در راستای مدیریت و کنترل ارتباطات مجموعه شما با مشتریانتان است. همانطور که قبلتر گفته شد، این راهکار بگونه ای طراحی شده است که با کسب و کار های در حال رشد تا حتی تجارت های عظیم سازگاری داشته باشد؛ چرا که همه چیز از ابتدای فروش خدمات یا کالا برای مدیران و اعضای تیم شفاف و ملموس خواهد شد، قابل پیگیری خواهد بود و میتوان با این گزارشات، به بهبود فروش کمک کرد.با رشد Microsoft Dynamics 365 در سال 2016، مایکروسافت برای پیشرفت روند بخش‌های فروش، بازاریابی و خدمات این محصول را با ابزارهای توسعه یافته تری ارائه داد.

خط اول ماجرا، چرا Dynamics 365؟
پیش از بررسی انحصاری ماژول های این نرم افزار، به چند ویژگی کلی و مشهود داینامیکس اشاره کنیم؛ بدین ترتیب متوجه خواهید شد علت تاکید به استفاده و تمجید از این اپلیکیشن تحت وب چیست.

قابلیت شخصی سازی CRM
پر رنگ ترین نقطه حسن Dynamics 365 امکان شخصی سازی نرم افزار بر طبق نیاز های مجموعه یا سازمان شماست. شما میتوانید با توجه به فرایند های سازمانی خود، قوانین خودتان را برای اعتبارسنجی های سیستماتیک به کمک workflow ها و Business rule ها تعیین کنید، از سیستم با هر قالب و فرمتی که نیاز دارید خروجی بگیرید، به کمک API ها و Web Service به سایر نرم افزار ها متصل شوید و یکپارچه سازی انجام دهید و بخش های گوناگون سازمان مانند مدیریت منابع انسانی، انبار، ثبت فروش و … را در سیستم ذخیره و پیگیری نمایید.

قیمت و صرفه اقتصادی
با توجه به امکاناتی که این نرم افزار به شما ارائه میدهد، هزینه ای که به نسبت نمونه های مشابه برای شما در پی خواهد داشت بسیار مقرون به صرفه است چرا که شما میتوانید پله به پله و با توجه به نیاز های هر سطح از توسعه سیستم خود هزینه کنید و همین باعث میشود از صرف زمان و هزینه اضافی پرهیز شود. میتوانید قدم به قدم قابلیت های بیشتری به سیستم خود اضافه کرده و تنها زمانی برای توسعه آن هزینه کنید که میدانید نیاز به یک ابزار یا یک فرایند دارید.

انعطاف و یکپارچگی
Dynamics 365 اینجاست تا همه چیز طبق خواسته و نیاز شما مدیریت شود. اعضای تیم ها می‌توانند نمودار ها و گزارشاتی که میخواهند را برای سیستم تعریف کنند تا بصورت روزانه اتفاقات را پیگیری و مدیریت کنند. ارسال ایمیل و پیامک بصورت خودکار بر اساس رخ دادن یک اتفاق یکی دیگر از نمونه های سازگاری این نرم افزار است.

در این راستا، این سازگاری با محصولات خود مایکروسافت نیز امکان پذیر است.داینامیکس با سایر محصولات مایکروسافت مانند Outlook، آفیس، PowerApps و … هماهنگ و در ارتباط است.

تصویری آشنا
رابط کاربری این نرم افزار همانند سایر نمونه های مشابه یک UX آسان و سریع در اختیار کاربر قرار میدهد؛ داشبورد ها، دسته بندی های واضح، توضیحات کافی و طراحی کاربرپسند باعث سادگی نرم افزار شده و کاربران با این چهره به سرعت آشنایی پیدا میکنند.

اطمینان خاطر از سازنده محصول
مایکروسافت همواره یک ابرکمپانی تولید نرم افزار بوده است و طی مقالات گذشته، پرداختیم که این سرمایه گذاری عظیم بر روی این محصول قطعا موحب تولید یک نرم افزار همه جانبه شده که تمام نقاط کور را در نظر میگیرد؛ حتی اگر جایی نکته ای را در نظر نگرفته باشد، دست شما را بعنوان ادمین سیستم باز میگذارد تا سیستم را کنترل کنید.



ماژول های Dynamics365؛دستیاران شما برای افزایش درآمد
ماژول‌های اتوماسیون فروش، خدمات و بازاریابی برای سهولت هرچه بیشتر کسب و کار شما در برقراری ارتباط با مشتری تعبیه شده اند.

سه ماژول اصلی Dynamics 365 عبارتند از:

ماژول Sales (فروش)
ماژول marketing (بازاریابی)
ماژول Services ( خدمات)
ماژول فروش
از این ماژول برای ایجاد سرنخ های مشتریان، افزایش فروش و فروش متقابل به مشتریان جدید و فعلی، ایجاد سفارشات فروش و ایجاد فاکتورهای فروش برای مشتریان استفاده می شود. فرآیند زیر روند کسب و کار برای استفده از ماژول فروش را نشان می دهد.

اگر بخواهیم امکاناتی که sales در اختیار شما میگذارد را بطور خلاصه معرفی کنیم :

ایجاد سرنخ از افرادی که قابلیت تبدیل به مشتری و نهایتا خرید از شما را دارند.
جمع آوری اطلاعات از سرنخ ها و پیگیری آنها برای تبدیل به مشتری
تعریف فرایند و target های فروش
مانیتور کردن پیشروی پرونده ها و فرایند های فروش به مشتریان
بازبینی و بررسی فروش های انجام شده و نتیجه گیری برای بهبود فروش
صدور پیش فاکتور با ردیف محصول
صدور فاکتور با ردیف محصول
استفاده از نسخ چاپی
تعیین وضعیت ( فعال و غیرفعال بودن ) برای فاکتور ها و سفارش ها
تعیین تکلیف وضعیت پرونده های فروش
بررسی دقیق تر sales
در این کتگوری، ما ابزار های گسترده ای داریم. همانطور که میدانید مانور اصلی این راهکار مایکروسافت بر روی فروش یا ارئه خدمات است، بنابراین امکانات جالبی هم در این ابزار ها قرار داده شده است.

سرنخ یا Lead :
این موجودیت برای نگهداری اطلاعات افراد یا شرکت هاییست که قابلیت تبدیل به مشتری را در آینده دارند. طی یک فرایند قابل تغییر، دیتا از مشتریان دریافت شده و ارجاعات مورد نیاز انجام میشود. این فرایند تا جایی ادامه میابد که سرنخ ، تبدیل به مشتری و نهایتا منجر به فروش و درآمدزایی شود.

فرصت یا Opportunity :
فرصت ها بعنوان یک پرونده متمرکز از اطلاعات مشتری و فروش او شناخته میشوند. فرصت ها برای منجر شدن به فروش یک فرایند یا اصطلاحا Process flow را طی میکنند. این مراحل تک به تک جلو رفته و اطلاعات مشتری و فروش مربوطه کامل تر میشود. به ترتیب برای این فرصت، پیش فاکتور، فاکتور و نهایتا سفارش ثبت میشود. چنانچه فروش انجام شود، فرصت مربوطه تحت عناوین انتخابی شما تعیین تکلیف شده و بسته میشوند. بدیت ترتیب مدیران کسب و کار میتوانند با نمودار ها و لیست های این پرونده ها، آماری از فروش فصلی یا سالانه خود داشته باشند.

رقبا یا Competitors:
بر خلاف سایر نمونه های مشابه Dynamics 365، این محصول با در نظر گرفتن رقبای کسب و کار شما به شما یادآور میشود که رقبا را فراموش نکنید! با ثبت اطلاعاتی از رقیب هایتان در هر زمینه، میتوانید آنها را ثبت و پیگیری نمایید. نقاط ضعف و قوت رقبا را بررسی و در جلسات درون سازمانی خود مورد مباحثه قرار دهید.

پیش فاکتور یا Quote:
یکی از اقداماتی که برای تکمیل کردن پرونده های فروش انجام میشود، ایجاد و صدور یک پیش فاکتور است. شما میتوانید برای مشتری خود به تفکیک فروش ثبت شده ایشان، یک پیش فاکتور شامل ردیف محصولات با انجام محاسبات سیستمی از قبیل جمع مبالغ، محاسبه مالیات، تخفیف و … را ایجاد و از آن خروجی چاپی داشته باشید تا به مشتریان خود ارائه دهید. در همین جا شایان ذکر است که یکی از آپشن های خوب Dynamics 365 مقادیر Calculated و Roll-up است. جزئیات این قابلیت ها بسیار است اما بطور کلی این خصوصیت در هرجای سیستم میتواند محاسبات مورد نیاز ما را بصورت اتوماتیک بر روی مقادیر دیگری انجام و نتیجه را تحت عنوان یک فیلد به ما نمایش دهد؛ برای مثال جمع تعداد رسید های پرداخت یک مشتری یا مجموع واریزی های تایید شده یک مشتری و …

فاکتور یا Invoice:
انواع متعددی از فاکتور در فرایند فروش قابل ثبت است:

Customer invoice

Free text invoice

Pro forma invoice

به کمک این ابزار، شما میتوانید فاکتور های نهایی برای مشتری صادر و ارسال کنید. همجنین میتوانید یک فاکتور را بصورت دستی و با محصولات دستی ثبت نمایید؛ حتی میتوان فاکتور های اولیه و قابل تغییر برای دریافت تایید و رضایت اولیه مشتری ایجاد و ثبت کرد.در فاکتور ها نیز شما تمام محسابات را بصورت سیستمی و دقیق خواهید داشت و مانند پیش فاکتور میتوانید این سطر محصول را بهمراه محاسبات نهایی با فرمت دلخواه ایجاد و نسخه چاپی آن را در اختیار داشته باشید.

سفارش یا Order :
بخشی از فرایند تکمیل فروش در سیستم Dynamics 365، ابزار Order است که همانند یک سبد سفارش عمل میکند. شما پس از صدور فاکتور برای مشتریان میتوانید بعنوان تاییدیه، فاکتور را به سفارش تبدیل کرده و همان ردیف محصولات را عینا در سفارش داشته باشید. میتوانید برای سفارشات مشتریان خود وضعیت دلخواه تعیین کنید و اطلاعات حمل و ارسال محصولات را با ریز جزئیات در پرونده ثبت کنید.

محصولات یا Product :
همانطور که انتظار میرود، موجودیتی برای ثبت و نگهداری محصولات در سیستم طراحی شده است. به کمک product شما عناوین محصول خود را بهمراه تمام خصوصیات، توضیحات، موجودی، انبار مربوطه، زیر محصولات، تولیدکنندگان یا تامین کننده و سایر اطلاعات مورد نیاز در سیستم به ثبت رسانید. این محصولات میتوانند بصورت hierarchical یا سلسه مراتبی دسته بندی شوند که بدین ترتیب هر محصول، میتواند عضوی از یک گروه بندی یا Family باشد که این قابلیت، مدیریت موجودی و محصولات بر طبق دسته بندی را برای کاربران سیستم راحت میکند.

ماژول بازاریابی
ماژول بازاریابی با قابلیت مدیریت سرنخ‌ها، ایجاد و پیگیری کمپین‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای کمپین ها و در نهایت تحلیل نتایج به دست آمده از اجرای هر کمپین را ارائه می‌دهد. همچنین تجزیه و تحلیل بازخوردها، گزارش‌گیری و ارتباط موثر میان بازاریابی و فروش را فراهم می‌سازد. از دیدگاه جزئی تر، کمپین ها و فعالیت های بازاریابی برای این است که تعاملات اولیه به فروش تبدیل شود. فرآیند بازاریابی کسب و کارها را در بستر Dynamics 365 مشاهده میکنید.

از قبیل کارهایی که توسط این ماژول برای شما راحت تر خواهد بود:

ثبت نتایج آنالیزهای رقبا در قالب فرم های سازماندهی شده
ثبت نیاز های مشتری در بررسی آنها در طول زمان
یافتن فرصت های فروش
پایه ریزی استراتژی برای افزایش فروش و نگهداری آن بعنوان یک Business process flow
تشخیص و معرفی کانال های فروش به سیستم بعنوان History
ثبت بودجه و track کردن مداوم آن در سیستم
راه اندازی و پیش بردن کمپین ها
تجزیه و تحلیل نتایج کمپین ها، ورودی ها و عواید هر کمپین
اگر دوست داری بیشتر در مورد سیر CRM Dynamics 365 در طول زمان ( تاریخچه) بدونی می تونی با زدن بر روی کلمه ی لینک شده به مقاله اختصاصی اون بری و اون مقاله هم مطالعه کنی.

ابزارهای شاخص Marketing
marketing list:
لیست های بازاریاب به زبان ساده تر برای جلوگیری از در رفتن یک قطره از دست است. گاها سرنخ هایی که به کسب و کار شما وارد میشوند و میتوانند یک موقعیت خوب فروش را برای شما ایجاد کنند، به دلایل سطحی و قابل حل از دست میروند. مارکتینگ لیست ها برای بررسی مجدد این موارد توسط تیم بازاریابی و فروش مجموعه شما طراحی شده است. به کمک این ابزار شما لیستی از افراد یا شرکت هایی که به هر نحوی با مجموعه شما ارتباط گرفتند ولیکن این ارتباط ناموفق بوده است را خواهید داشت؛ میتوانید این لیست را مجددا بررسی کرده و با تکنینک های سازمانی خود مانند تماس یا رضایت سنجی از مشتریان، آن ها را ترغیب به ارتباط دوباره و نهایتا ایجاد یک فرصت فروش نمایید.این لیست های بصورت static یا Dynamic قابل تعریف هستند.

Campaigns:
یک کمپین طبق یک هدف تعیین شده مسیری را برای جذب مخاطب و دستیابی به target طی میکند. دبه کمک این ابزار Dynamics 365 می توانید انواع مختلفی از کمپین ها مانند کمپین های بازاریابی تلفنی، پستی و ایمیلی ایجاد کنید تا پتانسیل مشتری خود را به حداکثر برسانید. همانطور که کمپین شما پیشرفت می کند و پاسخ های مثبت دریافت می کنید، می توانید فرآیند فروش را با گیرندگانی که به کمپین پاسخ مثبت داده اند آغاز کنید.

ماژول Service
از این ماژول میتوانید برای ایجاد قراردادهای خدمات و اشتراک خدمات، رسیدگی به سوالات مشتری و مدیریت و تجزیه و تحلیل ارائه خدمات به مشتریان استفاده کنید. می توانید از service contracts برای تعریف الگوی قراردادی استفاده کنیدطی SLAهایی که تعریف میکنید، زمان پاسخگویی استاندارد را مشخص می کنید و در واقع ماژول Service ابزارهایی برای ثبت زمان واقعی ارائه می دهد.

خدماتی که به مشتری ها ارائه میکنید ( که میتواند شامل خدمات پس از فروش یا گارانتی باشد) شامل جزئیاتی خواهد بود که خودتان تعیین میکنید. نمونه ای از این خصوصیات عبارت است از :

ساعاتی که خدمات ارائه میدهید ( و محاسبات زمانی )
نوع سرویس یا خدمت
جزئیات سرویس شامل جزئیات و مدارک
ثبت هزینه های سرویس
از نکات مثبت این ماژول، این است که میتوانید برای ارائه خدمات یک فرایند تعریف کنید که چنانچه این فرایند تکمیل شد، رسید خدمات ارائه شده به فاکتور تبدیل شده و به ماژول فروش ارتباط پیدا کند.

Queue.1 :

یکی از ابزاری که در ارائه خدمات ( درون و برون سازمانی) میتواند به شما کمک کند، ابزار Queue یا صف است. این ابزار مانند کارتابلی برای اعضای یک تیم یا یک واحد سازمانی عمل میکند. از صف ها برای سازماندهی، اولویت بندی و نظارت بر پیشرفت کار استفاده میشود. در Dynamics 365 ، صف ها محلی هستند که برای ذخیره هر چیزی که باید تکمیل شود یا نیاز به یک عمل دارد، مانند تکمیل یک کار یا بستن پرونده استفاده می شوند.

Case.2ها:

این ابزار در حقیقت یک رکورد (مورد) برای پیگیری درخواست، سؤال یا مشکل مشتری ایجاد می کند. تمام اقدامات و ارتباطات را می توان در بخش کیس ها بررسی کرد. میتوان با به‌روزرسانی رکورد case، و تعیین یک رکورد SLA فعال، یک قرارداد سطح خدمات (SLA) را به صورت دستی برای یک Case اعمال کرد. یک case می تواند در یکی از سه حالت فعال، حل شده یا لغو شده باشد.

ابزارهای مشترک ماژول ها

Activity:

در بستر Dynamics 365 رخداد هایی که در سیستم اتفاق می افتد را میتوان بعنوان یک Activity یا فعالیت ذخیره است. این فعالیت ها در هرجای سیستم میتوانند به ثبت برسند. انواع مختلفی از فعالیت را میتوان ثبت و پیگیری کرد. برای مثال با ایجاد یک وظیفه یا task میتوان انجام یک کار را به شخص خاصی ارجاع داده و بر اساس تاریخ سر رسید و مهلت وظیفه، آن را پیگیری نمود. چنانچه ایمیلی برای کسی در سطح سیستم و یا مشتری ارسال گردد، بصورت یک Email در باکس مربوط به فعالیت ها نمایش داده میشود. حتی میتوان تماس های تلفنی یا قرار ملاقات هایی که انجام میشوند را با جزئیات تاریخ و ساعت در سیستم ثبت کرد.

Dashboard:

داشبورد ها، نقاط ورود کاربران به سیستم Dynamics 365 هستند چراکه به محض لود شدن سیستم، شما میتوانید بصورت روزانه داشبورد هایی که برای خود طراحی و شخصی سازی کرده اید را مشاهده کنید. داشبورد های شما میتواند شامل لیستی از رکوردها، نمودار های مختلف و حتی نمایانگر اتصالاتی به سایر وبسایت ها باشند.

D365، دریایی از امکانات

برای بررسی تک به تک خصوصیات و امکانات بهینه ای که Dynamics 365 در اختیار ما قرار داده است، می بایست مقالات بسیاری نوشت اما بعنوان نیم نگاهی به این نرم افزار هوشمند، باید گفت که ویژگی های و جزئیات این محصول مایکروسافت همگی در مسیر کمک به کسب و کار شما ساخته شده اند. از این رو بعنوان یک دستیار همه فن حریف، Dynamics 365 گزینه مناسبی برای شما خواهد بود!

مقدمه

انتخاب نرم افزار CRM مناسب می‌تواند تأثیر بسزایی بر موفقیت کسب‌وکارها داشته باشد. مدیران باید با توجه به نیازها و الزامات خاص شرکت خود، بهترین CRM را انتخاب کنند. در این مقاله، معیارهای کلیدی که مدیران باید در نظر بگیرند، بررسی شده و راهنمایی‌هایی برای انتخاب بهترین سیستم CRM ارائه شده است.

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) چیست؟

CRM یا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، نرم‌افزاری است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا روابط خود با مشتریان را مدیریت و تحلیل کنند. این سیستم‌ها به شرکت‌ها اجازه می‌دهند که فروش، خدمات مشتری و تعاملات بازاریابی را بهبود بخشند و تجربه مشتریان را ارتقا دهند.

اهمیت انتخاب یک سیستم CRM مناسب

سیستم CRM نه تنها به مدیریت بهتر مشتریان کمک می‌کند، بلکه به بهبود فرآیندهای داخلی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها نیز منجر می‌شود. انتخاب نادرست یک سیستم CRM می‌تواند به مشکلاتی مانند عدم هماهنگی بین بخش‌ها و اتلاف زمان و منابع منجر شود. از این رو، انتخاب صحیح اهمیت بالایی دارد.

ویژگی‌هایی که باید در یک سیستم CRM در نظر گرفت

• سادگی استفاده: یک سیستم CRM باید به گونه‌ای طراحی شده باشد که کارمندان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. این موضوع به ویژه برای شرکت‌هایی که منابع محدودی برای آموزش دارند، اهمیت دارد.
• قابلیت سفارشی‌سازی: هر شرکتی نیازهای متفاوتی دارد و سیستم CRM باید بتواند با این نیازها هماهنگ شود.
• یکپارچگی با سایر نرم‌افزارها: یک CRM مناسب باید با دیگر سیستم‌های نرم‌افزاری مورد استفاده در شرکت مانند سیستم‌های مالی و مدیریت پروژه قابل ادغام باشد.
• قابلیت دسترسی از راه دور: با توجه به روند رو به رشد دورکاری، بسیار مهم است که سیستم CRM قابلیت دسترسی از هر مکان را داشته باشد.
• پشتیبانی و خدمات پس از فروش: پشتیبانی قوی و خدمات پس از فروش یکی از مهم‌ترین معیارهای انتخاب یک سیستم CRM است.

چگونه بهترین CRM را برای شرکت خود انتخاب کنیم؟

1. نیازهای خود را شناسایی کنید: قبل از هر چیز، باید نیازهای شرکت خود را به دقت مشخص کنید. به عنوان مثال، آیا نیاز به یک سیستم CRM با قابلیت‌های پیچیده دارید یا یک سیستم ساده برای مدیریت مشتریان کافی است؟
2. بررسی ویژگی‌های سیستم‌های مختلف: لیستی از سیستم‌های CRM موجود تهیه کرده و ویژگی‌های آنها را بررسی کنید.
3. مقایسه قیمت: هزینه سیستم CRM یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری است. اطمینان حاصل کنید که بودجه شرکت با گزینه‌های موجود هماهنگ باشد.
4. درخواست نسخه آزمایشی: بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده سیستم‌های CRM نسخه‌های آزمایشی رایگان ارائه می‌دهند. استفاده از این نسخه‌ها به شما کمک می‌کند تا تجربه عملی با نرم‌افزار داشته باشید.
5. مشاوره با کارشناسان: در صورت نیاز با متخصصان حوزه CRM مشورت کنید تا بهترین تصمیم را بگیرید.

جمع‌بندی

انتخاب سیستم CRM مناسب یکی از تصمیمات استراتژیک برای هر شرکت است. با در نظر گرفتن نیازهای خاص شرکت و بررسی دقیق ویژگی‌های سیستم‌های موجود، می‌توانید به بهترین انتخاب دست یابید. این انتخاب می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش رضایت مشتریان منجر شود.